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333全球股市日報 - 2026/01/21
【美股火線交易指令書】
日期：2026/01/21
操盤手：[Redacted]
市場核心判讀：
地緣政治恐慌與關稅威脅引發了典型的「恐慌性拋售」（Risk-off），導致昨日美股指數與高Beta科技股遭到無差別血洗。貴金屬進入拋物線式超買區。市場正在消化「川普關稅」與「日本債市失序」的雙重不確定性。我們尋找在極端情緒下被錯殺的優質資產，以及在拋物線頂部建立反向部位的機會。
No.1 【NVDA：恐慌拋售後的閃電回擊】
【毒舌判讀】 (The Insight)：
- 儘管NVDA昨日暴跌超過4%，但基本面毫髮無損。AI晶片訂單能見度已達2027年，資本支出擴張是結構性成長而非泡沫。市場對格陵蘭關稅的恐慌反應過度，這是一個給予我們低價買入核心資產的窗口。
【關鍵催化劑】 (Catalyst)：
- 費城半導體指數昨日收盤跌幅小於納斯達克，顯示底部有承接。
- 2026年AI資本支出持續擴增（預期亞洲科技巨頭CapEx增長15%）。
【殺手級策略】 (Trade Setup)：
- 部位方向：[強力做多]
- 戰術執行：開盤若續跌 1%（或在昨日低點附近盤整），立即市價敲入。若能迅速收復 50% 昨日跌幅，加碼。
- 風險回報比 (R/R Ratio)：1賠4 (假設市場情緒反轉，回補昨日全部跌幅)
【鎖定標的】 (Targets)：
- NVDA
【賭性評級】：🔥🔥🔥🔥
No.2 【MU：政策勒索的本土贏家】
【毒舌判讀】 (The Insight)：
- 美商務部長盧特尼克對非美國記憶體廠祭出100%關稅威脅，市場對此反應過度並恐慌拋售亞洲記憶體股。南韓總統李在明已明確指出，高關稅最終將轉嫁為美國國內物價上漲，這使得100%關稅在政治上難以全面實施。真正的暴利機會在於美國本土的記憶體製造商。
【關鍵催化劑】 (Catalyst)：
- 美光（MU）股價昨日逆勢小漲 0.62%，顯示政策導向資金正在流入。
- MU 市值剛突破 $400B，市場預期其將是美國晶片法案與政策保護的最大贏家。
【殺手級策略】 (Trade Setup)：
- 部位方向：[強力做多]
- 戰術執行：開盤若因整體科技股拋壓而回檔 2% 視為買入點。這是確定性的政策紅利，不追高，但逢低必須建立部位。
- 風險回報比 (R/R Ratio)：1賠3 (政策紅利支撐，下行風險低)
【鎖定標的】 (Targets)：
- MU
【賭性評級】：🔥🔥🔥
No.3 【GLD：避險情緒的超買頂部】
【毒舌判讀】 (The Insight)：
- 黃金價格因地緣政治不確定性（格陵蘭、聯準會獨立性擔憂）而飆升至歷史新高（$4888/oz）。這是一個典型的拋物線走勢，反映了市場的極度恐慌。任何短期的政治和解訊號都將導致劇烈獲利回吐。
【關鍵催化劑】 (Catalyst)：
- 川普今日將在達沃斯世界經濟論壇（WEF）發表演講。市場預期他將釋出對歐洲盟友的「安撫訊號」（如財長貝森特呼籲「不要報復」）。
- 國際金價現已突破 $4800/oz，技術面嚴重超買。
【殺手級策略】 (Trade Setup)：
- 部位方向：[逢高放空]
- 戰術執行：若黃金現貨價能再觸及 $4880 以上，建立戰術性空頭部位（可透過 GLD 或黃金期貨）。止損設在 $4900，目標價為回落至 $4600 附近。
- 風險回報比 (R/R Ratio)：1賠5 (高波動率下的極佳回吐機會)
【鎖定標的】 (Targets)：
- GLD (或 IAU)
【賭性評級】：🔥🔥🔥🔥🔥
No.4 【LVMUY：歐洲精品股的非理性折價】
【毒舌判讀】 (The Insight)：
- 歐洲精品與汽車股因川普的關稅威脅（格陵蘭爭議）而集體大跌。精品業（LVMH）具備強大的定價權，宏觀貿易戰的影響傳導較慢，昨日的拋售是典型的宏觀情緒錯殺。
【關鍵催化劑】 (Catalyst)：
- 法國總統馬克宏在達沃斯公開譴責川普的「勒索」，並警告將動用「反脅迫工具」（ACI）。強硬的歐洲立場反而可能迫使川普在 WEF 尋求短期外交妥協。
- LVMH 昨日 ADR 跌幅超過 2%。
【殺手級策略】 (Trade Setup)：
- 部位方向：[強力做多]
- 戰術執行：開盤價若未能立即收復昨日跌幅，即刻敲入 LVMUY。這是一筆賭定外交妥協的交易。
- 風險回報比 (R/R Ratio)：1賠3 (回補至關稅威脅前的價位)
【鎖定標的】 (Targets)：
- LVMUY (LVMH ADR)
【賭性評級】：🔥🔥🔥
No.5 【TSLA：用速度優勢對抗宏觀逆風】
【毒舌判讀】 (The Insight)：
- 特斯拉股價昨日重挫超過 4%，但馬斯克同時宣布了激進的 AI 晶片（AI5/AI6/AI7）九個月迭代週期，挑戰 NVDA 的速度。市場仍在消化電動車需求放緩，但忽略了其 AI/機器人敘事正在極速加速。
【關鍵催化劑】 (Catalyst)：
- 馬斯克重啟 Dojo 3 超級電腦計畫，並與三星簽下 $16.5B 協議，全力衝刺 AI6。
- FSD 和 Optimus 的技術進展將是下一波股價的關鍵驅動。
【殺手級策略】 (Trade Setup)：
- 部位方向：[強力做多]
- 戰術執行：TSLA 昨日跌破 100 日均線（~$421），技術面超賣。在 $415-$420 區間建立多頭部位，目標價先看收復 $430，然後挑戰前高。
- 風險回報比 (R/R Ratio)：1賠3.5 (賭注是 AI 敘事而非電動車銷售)
【鎖定標的】 (Targets)：
- TSLA
【賭性評級】：🔥🔥🔥🔥
333台股日報 - 2026/01/21
【台股火線交易指令書】
日期：2026/01/21 (盤前指令)
操盤手：[Prop Trader Name Redacted]
No.1 【地緣政治恐慌性拋售：指數期貨的絕佳逆勢機會】
【毒舌判讀】 (The Insight)：
市場因川普的「格陵蘭關稅」恐嚇（政治表演）和美股隔夜暴跌，引發非理性的系統性拋售。VIX飆升和道瓊重挫870點，使台指期夜盤超跌437點，這不是基本面惡化，是典型的情緒錯殺。昨日（1/20）外資期貨淨空單仍高掛，散戶融資水位偏高，但恐慌性賣壓將在開盤後被聰明資金迅速消化。【關鍵催化劑】 (Catalyst)：
- 美股四大指數週二（1/20）全面重挫，TSM ADR大跌4.45%。
- 台指期夜盤暴跌437點，預示現貨將跳空低開，情緒性低點確立。
【殺手級策略】 (Trade Setup)：
- 部位方向：強力做多 (台指期/權值股)
- 戰術執行：開盤若跌幅超過250點，立即市價敲進台指期多單。現貨市場鎖定權值股TSM（2330）和高流動性AI龍頭（2382, 6669），在開盤後15分鐘內確認買盤承接力道，分批佈局。
- 風險回報比 (R/R Ratio)：1賠4。目標收復昨日（1/20）收盤價31759點。
【鎖定標的】 (Targets)：
- 指數期貨：臺指期近月 (TXF)
- 現貨：台積電 (2330)、廣達 (2382)、緯穎 (6669)。
【賭性評級】：🔥🔥🔥🔥🔥
No.2 【記憶體關稅恐慌：南亞科的錯殺反彈】
【毒舌判讀】 (The Insight)：
美國商務部長盧特尼克威脅對非美產記憶體課徵100%關稅，導致南亞科（2408）開盤直接摜跌停。這是將針對韓廠（Samsung, SK Hynix）的政治性威脅擴大解釋到利基型台廠身上的結果。南亞科基本面（Q4獲利創5年新高，CapEx大增2.7倍）極度強勁，且其DRAM全球市佔率低，受美國政策直接影響有限。恐慌性跌停即是短線暴利切入點。【關鍵催化劑】 (Catalyst)：
- 南亞科（2408）Q4 EPS 3.58元（5年新高），2026年CapEx 500億（年增273%）。
- 媒體報導盧特尼克威脅100%關稅。
- 南亞科（2408）1/21預期跳空跌停。
【殺手級策略】 (Trade Setup)：
- 部位方向：強力做多 (博弈恐慌賣壓)
- 戰術執行：若2408跌停打開，立即市價追入，目標鎖定收復昨日收盤價275元。未打開則原地裝死。同理適用華邦電（2344）。
- 風險回報比 (R/R Ratio)：1賠3。
【鎖定標的】 (Targets)：
- 南亞科 (2408)、華邦電 (2344)。
【賭性評級】：🔥🔥🔥🔥
No.3 【AI基礎材料寡佔：玻纖布和ABF的結構性暴利】
【毒舌判讀】 (The Insight)：
AI軍備競賽的焦點已從終端組裝轉向最上游的關鍵材料。日本Resonac宣布CCL/Prepreg漲價30%，玻纖布（Low CTE）供需極度緊俏且缺口預計延續至2027年。ABF/BT載板三雄（3037, 8046, 3189）和上游玻纖布（1802, 5340）的漲價動能和獲利確定性，遠高於下游組裝廠。這是AI紅利從算力溢出到材料的再定價。【關鍵催化劑】 (Catalyst)：
- 日本Resonac（ABF關鍵材料）宣布3/1起CCL/Prepreg漲價30%。
- 欣興（3037）/南電（8046）12月EPS年增2766%/154%，證明漲價已轉化為獲利。
- 台玻（1802）六日漲幅達38.97%，市場已開始追逐。
【殺手級策略】 (Trade Setup)：
- 部位方向：強力做多 (鎖定上游寡占和定價權)
- 戰術執行：鎖定欣興（3037）、南電（8046）。若開盤受大盤影響拉回至5日線附近，果斷加碼。玻纖布（1802, 5340）波動過大，只做短線沖銷。
- 風險回報比 (R/R Ratio)：1賠2.5。
【鎖定標的】 (Targets)：
- 欣興 (3037)、南電 (8046)、台玻 (1802)。
【賭性評級】：🔥🔥🔥🔥
No.4 【AI電力瓶頸：重電/HVDC的剛性需求】
【毒舌判讀】 (The Insight)：
TSMC魏哲家親口確認電力供應是擴產瓶頸，馬斯克為xAI自建電廠，這證明AI對電力基礎設施的需求是剛性且結構性的。重電/HVDC（高壓直流）不再是傳統公用事業股，而是AI時代的戰略資產。市場對HVDC的長期需求仍未完全反映。【關鍵催化劑】 (Catalyst)：
- 華城（1519）Q4 EPS 2.41元（年增18%），訂單能見度至2028年。
- 金寶（2312）HVDC新品發表會即將登場（1/21），HVDC成為新成長引擎。
- 台美關稅協議將輸美稅率降至15%，有利華城（1519）外銷業務。
【殺手級策略】 (Trade Setup)：
- 部位方向：強力做多 (長線趨勢，短線波動大)
- 戰術執行：華城（1519）昨日回檔，若開盤再度測試900元關卡，大膽買入。金寶（2312）雖被處置，但題材面強勁，可利用期貨或權證進行波段操作。
- 風險回報比 (R/R Ratio)：1賠3。
【鎖定標的】 (Targets)：
- 華城 (1519)、金寶 (2312) 期貨/權證。
【賭性評級】：🔥🔥🔥
No.5 【ETF吸金效應：ETF換股潮下的低價股反彈】
【毒舌判讀】 (The Insight)：
高股息ETF和科技型ETF持續吸金，規模屢創新高。ETF追蹤指數的換股效應，將在短時間內創造大量被動性買盤或賣壓。市場情緒高漲，資金正在尋找低價、低股淨比的標的進行「紅包行情」炒作。ETF的被動買盤將提供超額報酬的機會。【關鍵催化劑】 (Catalyst)：
- 台股ETF受益人數突破1,220萬，規模達4.14兆，資金集中度高。
- 群創（3481）雖遭大股東鴻準/廣宇出清持股，但其FOPLP先進封裝題材仍在，股價已接近淨值（27.26元）。
- ETF除息潮/換股潮（0050, 0056等）本週啟動。
【殺手級策略】 (Trade Setup)：
- 部位方向：區間套利 (利用被動買盤推升)
- 戰術執行：鎖定面板股群創（3481），若開盤隨大盤恐慌性拉回至26元附近，建立短線多單。目標設定在28元前高附近，不追高，快進快出。
- 風險回報比 (R/R Ratio)：1賠2。
【鎖定標的】 (Targets)：
- 群創 (3481)、友達 (2409)。
【賭性評級】：🔥🔥
🚀 雙軌策略投資建議
⏰ 2026-01-21 07:53:48
📊 指數: SP500
🗡️ 波段操作 (玄鐵重劍)
符合條件: 20 支 (顯示前5名)
代碼 價格 PE PB EV 回調
LLY 1041.29 50.9 39.2 33.5 MA60 (2.8%)
GE 312.34 41.8 17.5 31.2 MA60 (2.3%)
KO 71.75 23.8 9.9 20.7 MA120 (4.4%)
C 112.80 16.1 1.0 nan MA60 (4.0%)
DIS 110.34 16.1 1.8 12.5 MA120 (-1.5%)
🤖 短線操作 (LSTM)
預測完成: 110 支
📈 預測上漲 TOP 5
代碼 漲幅 PE PB EV
INTU +21.91% 36.3 7.6 N/A
CEG +20.35% 33.8 6.9 16.2
CRM +14.08% 29.4 3.5 18.1
QCOM +13.75% 30.8 7.8 12.6
ADBE +13.18% 17.4 10.3 13.2
📉 預測下跌 TOP 5
代碼 跌幅 PE PB EV
NEM -13.15% 18.5 3.9 10.2
MU -13.18% 34.7 7.0 18.5
KLAC -16.46% 46.7 39.2 36.9
AMAT -17.95% 36.7 12.4 28.8
INTC -21.12% 809.3 2.2 23.9
⭐ 優先推薦 (雙重符合)
符合條件: 20 支
SPGI LSTM:+7.9% PE:37.7 PB:4.8
CB LSTM:+4.7% PE:12.6 PB:1.7
COP LSTM:+3.0% PE:13.5 PB:1.8
VRTX LSTM:+2.3% PE:31.1 PB:6.5
SCHW LSTM:+1.5% PE:23.7 PB:4.2
TJX LSTM:+1.4% PE:34.5 PB:18.5
LLY LSTM:+1.4% PE:50.9 PB:39.2
C LSTM:+1.0% PE:16.1 PB:1.0
GILD LSTM:+0.8% PE:19.2 PB:7.2
PLD LSTM:-0.4% PE:38.0 PB:2.3
ACN LSTM:-0.4% PE:22.5 PB:5.4
PFE LSTM:-0.8% PE:14.8 PB:1.6
AMGN LSTM:-1.2% PE:25.6 PB:18.5
MDT LSTM:-1.4% PE:26.7 PB:2.6
DIS LSTM:-1.6% PE:16.1 PB:1.8
CVS LSTM:-1.8% PE:210.8 PB:1.4
GE LSTM:-1.9% PE:41.8 PB:17.5
KO LSTM:-2.4% PE:23.8 PB:9.9
DHR LSTM:-2.6% PE:48.2 PB:3.2
CMCSA LSTM:-7.4% PE:4.7 PB:1.1🚀 雙軌策略投資建議
⏰ 2026-01-21 07:44:25
📊 指數: 台灣中型100
🗡️ 波段操作 (玄鐵重劍)
符合條件: 15 支 (顯示前5名)
代碼 價格 PE PB EV 回調
1402.TW 28.70 17.3 0.7 10.7 MA120 (3.1%)
1451.TW 17.95 10.2 0.5 8.5 MA120 (2.2%)
1718.TW 7.15 nan 0.4 3.9 MA60 (4.4%)
2474.TW 205.00 15.8 0.9 18.4 MA60 (2.7%)
2801.TW 20.50 13.6 1.1 nan MA120 (2.5%)
🤖 短線操作 (LSTM)
預測完成: 108 支
📈 預測上漲 TOP 5
代碼 漲幅 PE PB EV
5269.TW +22.06% 19.9 3.0 24.8
5522.TW +12.30% 26.0 1.2 28.6
9910.TW +9.63% 19.0 4.2 9.7
3653.TW +8.18% 72.5 18.4 52.1
6781.TW +7.51% 32.0 6.7 23.4
📉 預測下跌 TOP 5
代碼 跌幅 PE PB EV
1802.TW -27.39% N/A 3.3 40.4
8046.TW -27.78% 238.8 5.0 30.5
2408.TW -32.56% N/A 5.4 149.6
2312.TW -33.67% 34.6 2.4 13.8
6770.TW -43.56% N/A 3.5 95.3
⭐ 優先推薦 (雙重符合)
符合條件: 15 支
6789.TW LSTM:+4.1% PE:59.5 PB:4.8
3702.TW LSTM:+3.6% PE:13.0 PB:1.4
2834.TW LSTM:+1.2% PE:12.8 PB:1.1
2801.TW LSTM:+0.9% PE:13.6 PB:1.1
9917.TW LSTM:+0.2% PE:16.4 PB:3.7
4137.TW LSTM:-0.9% PE:18.3 PB:1.8
3036.TW LSTM:-1.4% PE:14.3 PB:1.9
1402.TW LSTM:-1.4% PE:17.3 PB:0.7
3035.TW LSTM:-1.6% PE:59.1 PB:3.5
9904.TW LSTM:-1.7% PE:8.3 PB:0.7
2474.TW LSTM:-1.8% PE:15.8 PB:0.9
1718.TW LSTM:-2.5% PE:nan PB:0.4
1451.TW LSTM:-3.1% PE:10.2 PB:0.5
3406.TW LSTM:-4.3% PE:15.2 PB:2.1
8464.TW LSTM:-12.3% PE:19.2 PB:4.6🚀 雙軌策略投資建議
⏰ 2026-01-21 07:35:22
📊 指數: 台灣50
🗡️ 波段操作 (玄鐵重劍)
符合條件: 8 支 (顯示前5名)
代碼 價格 PE PB EV 回調
1301.TW 42.40 N/A 0.9 97.3 MA60 (4.9%)
2002.TW 19.15 N/A 1.0 19.5 MA120 (0.6%)
2412.TW 133.00 27.0 2.7 12.4 MA120 (0.3%)
2603.TW 191.00 4.6 0.8 3.4 MA120 (2.2%)
2881.TW 94.00 11.3 1.4 -0.9 MA120 (4.6%)
🤖 短線操作 (LSTM)
預測完成: 50 支
📈 預測上漲 TOP 5
代碼 漲幅 PE PB EV
6669.TW +20.80% 15.9 6.3 12.3
3661.TW +11.99% 47.0 7.3 27.3
3653.TW +10.28% 72.5 18.4 52.1
3231.TW +8.84% 16.7 2.7 10.1
3017.TW +8.70% 34.6 13.8 20.9
📉 預測下跌 TOP 5
代碼 跌幅 PE PB EV
3008.TW -15.84% 14.2 1.8 6.2
1303.TW -18.04% N/A 1.8 30.0
2360.TW -18.42% 41.3 14.8 51.6
2303.TW -25.58% 20.1 2.4 8.4
2408.TW -34.06% N/A 5.4 149.6
⭐ 優先推薦 (雙重符合)
符合條件: 8 支
3661.TW LSTM:+12.0% PE:47.0 PB:7.3
2881.TW LSTM:+5.6% PE:11.3 PB:1.4
2603.TW LSTM:+3.9% PE:4.6 PB:0.8
2884.TW LSTM:+2.0% PE:17.1 PB:2.1
2002.TW LSTM:+1.0% PE:nan PB:1.0
2412.TW LSTM:+0.4% PE:27.0 PB:2.7
2892.TW LSTM:-2.4% PE:16.1 PB:1.5
1301.TW LSTM:-4.0% PE:nan PB:0.9333全球股市日報 - 2026/01/20
【美股火線交易指令書】
日期：2026/01/20
操盤手：[你的代號]
No.1 【AI泡沫：ORCL的表外融資與隱藏槓桿】
【毒舌判讀】 (The Insight)：
市場對AI的貪婪已達到荒謬的程度，開始無視基本的財務風險。ORCL透過SPV為OpenAI等巨頭提供「表外融資」來燒錢，這不是成長，這是將高風險的AI算力投資從資產負債表中移除的金融魔術。當流動性收緊，這些隱藏的槓桿將成為引爆點。市場錯誤地將ORCL視為純粹的AI基礎設施受益者。【關鍵催化劑】 (Catalyst)：
《經濟學人》揭露的「私人信貸」市場擴張至 $8000 億美元 (至2030年)。最高法院對關稅合法性的裁決（最快今日）可能引發系統性避險，導致信貸市場對高風險資產的拋售。【殺手級策略】 (Trade Setup)：
- 部位方向：逢高放空
- 戰術執行：若ORCL在美股開盤後嘗試回補上週五跌幅，在 $150 上方建立空頭部位，目標是迫使市場重新定價其AI融資風險。
- 風險回報比 (R/R Ratio)：1賠2。
【鎖定標的】 (Targets)：
ORCL【賭性評級】：🔥🔥🔥🔥
No.2 【記憶體：100%關稅下的「電子黃金」壟斷戰】
【毒舌判讀】 (The Insight)：
商務部長盧特尼克直接亮出底牌：100%關稅威脅。這不是貿易戰，這是政府主導的產業重組，目標是強制供應鏈回美。市場恐慌性拋售台灣記憶體股（南亞科、華邦電）是噪音。真正的信號是：非美產能將被鎖死或成本翻倍，DRAM/NAND價格將因結構性供給不足而繼續飆升。美光 (MU) 是唯一的明確受益者，這是一場受政府保護的壟斷。【關鍵催化劑】 (Catalyst)：
美光（MU）在紐約州設廠的進展與南韓/台灣廠商的產能調整公告。韓國SK/三星已開始縮減NAND產量以追求利潤最大化。【殺手級策略】 (Trade Setup)：
- 部位方向：強力做多
- 戰術執行：MU是唯一安全且受惠的美國DRAM巨頭。無視盤中波動，在 $350 以下任何價位持續累積多頭部位，目標是定價其在AI記憶體市場的寡佔溢價。
- 風險回報比 (R/R Ratio)：1賠3。
【鎖定標的】 (Targets)：
MU【賭性評級】：🔥🔥🔥🔥🔥
No.3 【格陵蘭危機：歐洲貿易戰下的VIX暴利】
【毒舌判讀】 (The Insight)：
川普將格陵蘭主權與關稅掛鉤，並威脅對歐洲八國（包括法、德）加徵高達25%的懲罰性關稅。這讓美股在馬丁路德金紀念日休市後，必須集中反映巨大的地緣政治和貿易不確定性。市場對此類「黑天鵝」事件的定價往往不足，尤其在週一休市後，週二開盤將釋放積壓的避險需求。【關鍵催化劑】 (Catalyst)：
美國最高法院最快今日（20日）對川普關稅的合法性作出裁決。無論結果如何，白宮已準備「隔天立即啟動」備案，確保貿易動盪持續。【殺手級策略】 (Trade Setup)：
- 部位方向：強力做多波動性
- 戰術執行：美股期貨已重挫，但VIX仍有上行空間。開盤前市價敲進VIXY（或VIX期貨），在市場消化關稅威脅後，迅速收割恐慌溢價。
- 風險回報比 (R/R Ratio)：1賠1.5。
【鎖定標的】 (Targets)：
VIXY【賭性評級】：🔥🔥🔥🔥
No.4 【AI能源瓶頸：繞開電網的基礎設施賭注】
【毒舌判讀】 (The Insight)：
AI算力瓶頸已不再是晶片，而是電力。馬斯克帶頭的「自備電力」(BYO) 模式是應對電網擁堵的唯一解。這不是短期趨勢，這是數據中心基礎設施的結構性轉變。市場只盯著NVDA的晶片，卻忽略了為這些BYO電廠提供核心設備的工業巨頭。【關鍵催化劑】 (Catalyst)：
高盛預估未來五年新增資料中心容量中，多達三分之一（25GW）將在電網外獨自建設。超音速飛機製造商Boom與芬蘭Wärtsilä的合作證明了工業引擎技術的跨界應用。【殺手級策略】 (Trade Setup)：
- 部位方向：強力做多
- 戰術執行：買進可提供燃氣渦輪機、燃料電池或電力管理解決方案的傳統工業巨頭。這是一個長線配置，在市場關注AI應用層時，悄悄佈局基礎設施。
- 風險回報比 (R/R Ratio)：1賠3。
【鎖定標的】 (Targets)：
HON (Honeywell International Inc.)【賭性評級】：🔥🔥🔥
No.5 【特斯拉：FSD 5.0與台灣零關稅的雙重利多】
【毒舌判讀】 (The Insight)：
台灣對美製車「零關稅」的傳聞雖未定案，但官方已證實美方要求「全面市場開放」。如果通過，將為特斯拉（TSLA）等美製車在台灣市場帶來巨大價格優勢（潛在降幅超過40%），這是一筆不小的邊際利潤。更重要的是，FSD 5.0電腦即將升級，預計Q2推出。市場低估了FSD軟體升級對特斯拉估值的乘數效應。【關鍵催化劑】 (Catalyst)：
FSD 5.0電腦預計在Q2後升級。台灣市場開放談判仍在進行中，預計數週後簽署協定。【殺手級策略】 (Trade Setup)：
- 部位方向：強力做多
- 戰術執行：買入TSLA股票或遠期看漲期權，鎖定Q2 FSD 5.0升級的技術溢價和零關稅帶來的市場擴張。
- 風險回報比 (R/R Ratio)：1賠2.5。
【鎖定標的】 (Targets)：
TSLA【賭性評級】：🔥🔥🔥
333台股日報 - 2026/01/20
2026/01/20 【台股火線交易指令書】
戰場情勢總結：
市場正處於極端狂熱。台積電法說會與關稅底定釋放的利多，已在記憶體、ABF及綠電族群引發非理性溢價。資金輪動速度極快，必須精準捕捉被錯殺的龍頭股，以及結構性短缺的隱形供應鏈。
No.1 【記憶體狂潮：準備收割 FOMO 散戶】
【毒舌判讀】 (The Insight)：
市場對力積電（6770）賣廠給美光，以及南亞科（2408）的財報反應過度樂觀。股價在短短 90 天內飆升 400% 以上，純粹是情緒驅動的動能交易。南亞科法說會已暗示短期內產能影響不大，但市場選擇性忽略。這是一個結構性過熱的收割機會。【關鍵催化劑】 (Catalyst)：
- 南亞科（2408）處置期間股價鎖死，累積漲幅過高。
- 力積電（6770）因賣廠利多漲停鎖死，但處置股流動性風險極高。
- 兩者均為證交所注意股，監管壓力與市場流動性將被強制收緊。
【殺手級策略】 (Trade Setup)：
- 部位方向：逢高放空（反向 ETF 或高槓桿期貨）。
- 戰術執行：等待南亞科（2408）或力積電（6770）在處置期結束後，若開盤未能鎖漲停，且 5 分鐘內見到 5% 以上波動或爆量黑 K，立即建構空頭部位。目標回吐近一週漲幅的 50%。
- 風險回報比 (R/R Ratio)：1賠2.5。
【鎖定標的】 (Targets)：
- 南亞科 (2408)、力積電 (6770)、群聯 (8299) (擇一高波動者)。
【賭性評級】：🔥🔥🔥🔥🔥 (極高：對賭市場極端情緒)
No.2 【AI ODM 龍頭：錯殺的邊際利潤】
【毒舌判讀】 (The Insight)：
緯創（3231）因 Q4 毛利率受機櫃整合與記憶體成本上漲擠壓，EPS 不如市場極端預期，導致股價被外資集體拋售（57K 張）並跌破 140 元。市場只看到暫時的利潤率壓縮，忽略了 AI 伺服器營收（GB300）的強勁基本面和長期成長能見度（2027）。這是典型的「雜訊大於訊號」的錯殺。【關鍵催化劑】 (Catalyst)：
- 緯創（3231）Q4 EPS 僅 2.59 元，低於市場高標預期。
- 外資連八日賣超，短線賣壓已集中釋放。
- 股價跌破季線（144.6 元），逼近半年線支撐區（134-135 元）。
【殺手級策略】 (Trade Setup)：
- 部位方向：強力做多。
- 戰術執行：若股價在 135 元至 138 元區間開盤，市價敲入首批多單，將半年線（134 元）設為止損點。一旦法人賣壓趨緩，應能快速收復 145 元。
- 風險回報比 (R/R Ratio)：1賠3。
【鎖定標的】 (Targets)：
- 緯創 (3231)。
【賭性評級】：🔥🔥🔥🔥 (高：基本面支撐，等待情緒修正)
No.3 【AI 電力基建：從算力到電力的結構性瓶頸】
【毒舌判讀】 (The Insight)：
台積電魏哲家點名「電力供應」是擴產最大擔憂，確立了 AI 時代的基礎設施瓶頸。資金湧入綠電和重電股，但重電龍頭華城（1519）估值已高（70x P/E）。真正的非理性溢價尚未完全傳導至具備紮實訂單能見度的次級龍頭。士電（1503）是更具價值的工業股。【關鍵催化劑】 (Catalyst)：
- 台積電 CEO 魏哲家公開強調電力供應瓶頸。
- 華城（1519）EPS 2.41 元創高，但股價已高，資金可能尋找下一波重電股。
- 士電（1503）股價仍低於前高，補漲空間明確（前高約 40% 空間）。
【殺手級策略】 (Trade Setup)：
- 部位方向：強力做多。
- 戰術執行：開盤若士電（1503）未漲停，市價敲進。目標價為挑戰前波高點。若華城（1519）開高走低，可加碼士電。
- 風險回報比 (R/R Ratio)：1賠3。
【鎖定標的】 (Targets)：
- 士電 (1503)。
【賭性評級】：🔥🔥🔥 (中等：題材明確，估值相對合理)
No.4 【先進材料短缺：CoWoS 隱形贏家】
【毒舌判讀】 (The Insight)：
PCB/CCL 上游材料短缺是結構性問題（ Low CTE 玻纖布短缺至 2027 年）。日廠 Resonac 宣布價格調漲 30% 證明了供應鏈的緊張程度。市場追逐 ABF 三雄的同時，忽略了切入先進封裝材料的化學材料公司。長興（1717）已打入台積電 CoWoS 供應鏈，具備高毛利轉型潛力。【關鍵催化劑】 (Catalyst)：
- 日本 Resonac（前昭和電工）宣布 CCL/Prepreg 價格自 3/1 漲價 30%。
- 長興（1717）已切入台積電 CoWoS 先進封裝材料供應鏈，營收佔比目標提升至 5% 以上。
- 外資 19 日逆勢買超長興。
【殺手級策略】 (Trade Setup)：
- 部位方向：強力做多。
- 戰術執行：長興（1717）開盤若在 68 元以下，市價敲進。這是一個中長線配置，目標價為反映先進封裝材料溢價後的合理估值。
- 風險回報比 (R/R Ratio)：1賠4。
【鎖定標的】 (Targets)：
- 長興 (1717)。
【賭性評級】：🔥🔥🔥 (中等：基本面強，消息面催化)
No.5 【傳產價值回歸：關稅風險解除】
【毒舌判讀】 (The Insight)：
台美關稅協議將台灣輸美產品稅率降至 15%（與日韓齊平），消除了困擾傳產一年的不確定性風險。雖然部分個股已反彈（東陽、台泥），但市場對傳產的整體評價修復才剛開始。台泥（1101）作為龍頭，具備低股價淨值比（P/B）和機構資金回補（外資、投信、自營商 19 日集體買超）的雙重優勢。【關鍵催化劑】 (Catalyst)：
- 台美關稅正式底定：對等關稅 15% 不疊加。
- 台泥（1101）獲三大法人 19 日集體買超（29,580 張）。
- 股價淨值比（P/B）仍處於相對低位，有修復空間。
【殺手級策略】 (Trade Setup)：
- 部位方向：區間套利/穩健做多。
- 戰術執行：若台泥（1101）開盤後在 25.5 元至 26 元區間震盪，分批建立多頭部位。目標價為追平歷史平均 P/B。
- 風險回報比 (R/R Ratio)：1賠2。
【鎖定標的】 (Targets)：
- 台泥 (1101)。
【賭性評級】：🔥🔥 (低：防禦型配置，獲利空間穩定)
🚀 雙軌策略投資建議
⏰ 2026-01-20 07:52:53
📊 指數: SP500
🗡️ 波段操作 (玄鐵重劍)
符合條件: 20 支
代碼 價格 PE PB 回調
AMZN 239.12 33.8 6.9 MA120回調 (4.4%)
LLY 1038.40 50.8 39.1 MA60回調 (2.9%)
JPM 312.47 15.6 2.5 MA120回調 (2.3%)
KO 70.44 23.3 9.7 MA120回調 (2.5%)
IBM 305.67 36.5 10.2 MA60回調 (0.7%)
🤖 短線操作 (LSTM)
預測完成: 110 支
代碼 漲幅 PE PB
INTU +18.86% 37.5 7.9
APP +17.80% 67.1 130.6
CEG +14.42% 35.2 6.7
HOOD +10.58% 45.3 11.4
QCOM +9.11% 31.8 8.1
⭐ 優先推薦 (雙重符合)
符合條件: 20 支
VRTX LSTM:+6.4% PE:31.1 PB:6.5
CB LSTM:+3.0% PE:12.6 PB:1.7
JPM LSTM:+2.8% PE:15.6 PB:2.5
LLY LSTM:+2.6% PE:50.8 PB:39.1
UNP LSTM:+1.8% PE:19.5 PB:7.9
AMGN LSTM:+1.5% PE:25.6 PB:18.5
WELL LSTM:+1.3% PE:132.0 PB:3.4
COF LSTM:+0.6% PE:81.9 PB:1.4
MCD LSTM:+0.6% PE:26.3 PB:-101.2
KKR LSTM:+0.3% PE:55.2 PB:4.3
DIS LSTM:-0.0% PE:16.2 PB:1.8
DHR LSTM:-0.1% PE:48.6 PB:3.3
PFE LSTM:-0.4% PE:14.9 PB:1.6
KO LSTM:-0.5% PE:23.3 PB:9.7
GILD LSTM:-1.0% PE:19.3 PB:7.2
IBM LSTM:-2.0% PE:36.5 PB:10.2
AMZN LSTM:-2.3% PE:33.8 PB:6.9
CMCSA LSTM:-2.5% PE:4.6 PB:1.0
TJX LSTM:-2.9% PE:34.7 PB:18.7
BX LSTM:-3.2% PE:47.0 PB:15.2🚀 雙軌策略投資建議
⏰ 2026-01-20 07:43:26
📊 指數: 台灣中型100
🗡️ 波段操作 (玄鐵重劍)
符合條件: 12 支
代碼 價格 PE PB 回調
1402.TW 28.65 17.3 0.7 MA120回調 (2.9%)
1451.TW 17.95 10.2 0.5 MA120回調 (2.1%)
2801.TW 20.40 13.5 1.1 MA120回調 (2.1%)
2834.TW 15.90 12.8 1.1 MA120回調 (1.9%)
3035.TW 172.00 59.1 3.5 MA120回調 (4.6%)
🤖 短線操作 (LSTM)
預測完成: 108 支
代碼 漲幅 PE PB
5269.TW +23.32% 20.0 3.0
3653.TW +10.04% 71.4 18.2
5522.TW +9.28% 26.1 1.2
3665.TW +8.53% 32.4 6.1
6781.TW +7.96% 31.8 6.6
⭐ 優先推薦 (雙重符合)
符合條件: 12 支
2801.TW LSTM:+4.2% PE:13.5 PB:1.1
3702.TW LSTM:+3.9% PE:13.1 PB:1.4
2834.TW LSTM:+1.0% PE:12.8 PB:1.1
9917.TW LSTM:+0.3% PE:16.6 PB:3.8
6789.TW LSTM:-0.2% PE:60.3 PB:4.8
4137.TW LSTM:-0.6% PE:18.3 PB:1.8
3036.TW LSTM:-1.1% PE:14.4 PB:1.9
1402.TW LSTM:-1.7% PE:17.3 PB:0.7
3035.TW LSTM:-1.9% PE:59.1 PB:3.5
9904.TW LSTM:-1.9% PE:8.3 PB:0.7
3406.TW LSTM:-2.6% PE:15.0 PB:2.1
1451.TW LSTM:-3.2% PE:10.2 PB:0.5🚀 雙軌策略投資建議
⏰ 2026-01-20 07:34:22
📊 指數: 台灣50
🗡️ 波段操作 (玄鐵重劍)
符合條件: 7 支
代碼 價格 PE PB 回調
2002.TW 19.65 N/A 1.0 MA120回調 (3.2%)
2412.TW 134.00 27.2 2.8 MA120回調 (1.1%)
2603.TW 187.50 4.5 0.8 MA120回調 (0.2%)
2881.TW 95.00 11.4 1.4 MA60回調 (1.1%)
2884.TW 33.00 17.0 2.1 MA120回調 (1.7%)
🤖 短線操作 (LSTM)
預測完成: 50 支
代碼 漲幅 PE PB
6669.TW +20.65% 16.1 6.4
3665.TW +14.35% 32.4 6.1
3017.TW +10.30% 34.2 13.6
3661.TW +10.19% 47.6 7.3
2379.TW +6.86% 17.3 5.6
⭐ 優先推薦 (雙重符合)
符合條件: 7 支
3661.TW LSTM:+10.2% PE:47.6 PB:7.3
2603.TW LSTM:+5.6% PE:4.5 PB:0.8
2881.TW LSTM:+2.4% PE:11.4 PB:1.4
2884.TW LSTM:+2.0% PE:17.0 PB:2.1
2412.TW LSTM:-0.2% PE:27.2 PB:2.8
2002.TW LSTM:-2.4% PE:nan PB:1.0
2892.TW LSTM:-7.2% PE:16.3 PB:1.5333全球股市日報 - 2026/01/19
操盤手：[華爾街頂級交易員]
日期：2026/01/19
【美股火線交易指令書】
No.1 【歐洲汽車工業休克：川普關稅風暴下的德國核心資產】
【毒舌判讀】 (The Insight)：
市場對川普的關稅威脅反應太慢且過於分散。這次他瞄準的是歐洲的經濟心臟——汽車製造業，揚言將稅率升至25%。歐洲揚言啟動「經濟核武」（ACI），這不是等價報復，而是針對美國科技巨頭的精準打擊。但短期內，德國車廠面臨供應鏈中斷和成本暴增的風險是確定的，這是對歐洲製造業的**休克式重擊。**市場尚未完全定價這場跨大西洋貿易戰的嚴重性。【關鍵催化劑】 (Catalyst)：
2026年2月1日，川普對八個歐洲國家實施10%關稅的最後期限。或歐盟在達沃斯（WEF）宣布正式啟動反脅迫工具（ACI）的具體目標清單（可能鎖定科技/金融服務）。【殺手級策略】 (Trade Setup)：
部位方向：[強力放空]
戰術執行：美股週一開盤後，擇機建立德國大型汽車製造商 ADR 的空頭部位。尋找 BMWYY 或 MBGYY（Mercedes-Benz Group）的波動性錯殺機會，等待市場情緒從「外交爭吵」轉向「供應鏈恐慌」。
風險回報比 (R/R Ratio)：1賠4 (若關稅升至25%，歐洲汽車股將面臨結構性拋售)。【鎖定標的】 (Targets)：
BMWYY, MBGYY【賭性評級】：🔥🔥🔥🔥
No.2 【DRAM 政策套利：美光獨享的 100% 關稅護城河】
【毒舌判讀】 (The Insight)：
商務部長盧特尼克對亞洲記憶體廠（三星、SK海力士、南亞科、華邦電）發出100%關稅威脅，這不是空話，這是逼迫全球DRAM產能遷移至美國的政策核彈。在AI需求將DRAM價格推至新高的結構性牛市中，美光（MU）作為唯一在美國本土擴大DRAM製造的巨頭，獲得了無與倫比的政策壁壘。市場仍在為整體DRAM行業狂歡，但忘記了亞洲供應商面臨的致命定價風險。【關鍵催化劑】 (Catalyst)：
南亞科總經理李培瑛公開表示「目前沒有赴美設廠計畫」，以及三星/SK海力士對美國DRAM製造承諾的持續沉默。【殺手級策略】 (Trade Setup)：
部位方向：[強力做多]
戰術執行：逢低買入 $MU，無視短期市場波動。這是一筆賭定美國政策目標與AI需求長期疊加的結構性長倉。同時關注是否有針對亞洲記憶體廠的做空工具出現。
風險回報比 (R/R Ratio)：1賠5 (政策紅利加上AI趨勢，美光估值將大幅重塑)。【鎖定標的】 (Targets)：
MU (Micron Technology)【賭性評級】：🔥🔥🔥🔥🔥
No.3 【AI 供應鏈輪動：資金回流晶圓設備核心】
【毒舌判讀】 (The Insight)：
台積電（TSM）法說會確認AI資本支出強勁，N2/A16製程和CoWoS封裝需求爆發，資本支出指引遠超預期。這不是炒作，這是基本面重磅確認。資金將從前期炒作的AI組裝廠（如緯創等）輪動回流到能直接從先進製程擴張中獲利的核心設備和材料供應商。【關鍵催化劑】 (Catalyst)：
TSM確認2026年資本支出達 $520億-$560億美元。摩根士丹利看好 ASML，目標價上看 $2000歐元。【殺手級策略】 (Trade Setup)：
部位方向：[強力做多]
戰術執行：做多ASML（EUV壟斷地位）和 AMAT（應用材料，直接受益於先進製程設備擴張）。這兩檔是確定性最高的AI基礎設施賭注。
風險回報比 (R/R Ratio)：1賠3 (市場將消化高資本支出帶來的長期訂單能見度)。【鎖定標的】 (Targets)：
ASML, AMAT【賭性評級】：🔥🔥🔥🔥
No.4 【格陵蘭稀土泡沫：Short 掉地緣政治的非理性繁榮】
【毒舌判讀】 (The Insight)：
格陵蘭稀土開採商 CRML 在川普的收購狂熱下飆漲150%。這是一個典型的非理性繁榮泡沫，由地緣政治的狂想驅動。格陵蘭主權問題無解，歐洲盟友強硬反對，收購案成功機率極低。一旦政治熱度降溫，或丹麥/歐盟態度堅決，這支純粹押注政治事件的股票將會被殘酷拋棄。【關鍵催化劑】 (Catalyst)：
格陵蘭及丹麥政府重申「格陵蘭是非賣品」的強硬聲明。或歐盟在達沃斯會議上對美國採取實質反制，導致市場焦點轉移。【殺手級策略】 (Trade Setup)：
部位方向：[逢高放空]
戰術執行：開盤若因週末消息繼續衝高，立即建立空頭部位。等待第一個拋售信號（如跌破上週五低點），迅速加碼。這是一個賭政治事件失敗的純空頭投機。
風險回報比 (R/R Ratio)：1賠6 (如果泡沫破裂，股價將迅速跌回事件發生前水平)。【鎖定標的】 (Targets)：
CRML (Critical Metals Corp.)【賭性評級】：🔥🔥🔥🔥
No.5 【避險資產戰術回調：黃金的短暫超買】
【毒舌判讀】 (The Insight)：
黃金（$4690/oz）和白銀飆升至歷史新高，是市場對川普關稅戰和伊朗/中東衝突恐懼情緒的極度反應。雖然長期趨勢（去美元化、降息預期）仍支撐貴金屬，但短期內這種速度的飆升通常會引發獲利了結。市場正在定價一場全面戰爭，但外交降溫的空間依然存在。這是情緒性超買。【關鍵催化劑】 (Catalyst)：
本週達沃斯（WEF）會議期間，美歐或美伊之間釋出任何外交降溫的微弱訊號。或美國最高法院公布關稅案裁決，消除部分不確定性。【殺手級策略】 (Trade Setup)：
部位方向：[戰術放空]
戰術執行：在金價觸及 $4700 關口時，建立小倉位的 GLD 或 SLV 空頭頭寸，鎖定短期回調。嚴格設定止損，這是一個高波動率的逆勢交易。
風險回報比 (R/R Ratio)：1賠2 (目標是獲利了結帶來的短期回落，而非長期趨勢反轉)。【鎖定標的】 (Targets)：
GLD, SLV【賭性評級】：🔥🔥🔥
333台股日報 - 2026/01/19
【台股火線交易指令書】 (2026/01/19)
交易原則：尋找市場定價錯誤 (Mispricing) 與不對稱暴利機會。
No.1 【台積電天價資本支出，先進製程設備材料啟動長鞭效應】
【毒舌判讀】 (The Insight)：
市場對 AI 泡沫的擔憂已被魏哲家以 $520億 - $560億 的 CAPEX 指引徹底粉碎。這不是週期性復甦，這是結構性重塑。資金將從組裝廠流向 先進製程/封裝 的高技術含量供應鏈上游。忽略高位震盪，長線資金必須卡位。【關鍵催化劑】 (Catalyst)：
台積電 (2330) 宣布 2026 年資本支出上修至 $520億 - $560億 (年增 +27% 至 +37%)，其中 70%-80% 投入先進製程/封裝。同時 N2P/A16 藍圖確定，推升 再生晶圓 需求在 2nm 節點暴增 17%。【殺手級策略】 (Trade Setup)：
- 部位方向：[強力做多]
- 戰術執行：開盤價位若跌破上週五收盤價，即刻市價敲進 弘塑 (3131) 及 昇陽半 (8028)，這是對台積電最直接、高彈性的賭注。
- 風險回報比 (R/R Ratio)：1賠4。CAPEX 確定，長線成長無虞。
【鎖定標的】 (Targets)：
- 弘塑 (3131) (先進封裝設備，高 beta)
- 昇陽半導體 (8028) (再生晶圓，2026年底產能目標 +41% 至 120萬片/月)
【賭性評級】：🔥🔥🔥🔥🔥
No.2 【電力短缺被龍頭欽點，重電與節能供應鏈結構性漲價】
【毒舌判讀】 (The Insight)：
魏哲家一句「最怕電不夠」將電力議題從題材炒作升級為 產業剛性需求。這與 AI 伺服器電源、液冷散熱及電網升級直接掛鉤。關稅談判定案 (15% 不疊加) 只是情緒修復，電力需求才是真正的基本面。市場低估了能源基礎設施的長期缺口。【關鍵催化劑】 (Catalyst)：
- 台積電董事長魏哲家公開表示最擔心 台灣電力供應。
- 台美關稅協議拍板，重電業輸美關稅降至 15% (與日韓齊平)。
【殺手級策略】 (Trade Setup)：
- 部位方向：[強力做多]
- 戰術執行：重電股王華城 (1519) 遭列注意股，短線流動性受限。主攻電力解決方案的 台達電 (2308) 股價已率先表態，若回測 5 日線 (約 1100 元) 立即建立多頭部位。
- 風險回報比 (R/R Ratio)：1賠3。這是 AI 基建中確定性最高的物理瓶頸。
【鎖定標的】 (Targets)：
- 台達電 (2308) (AI Server 電源/液冷解決方案)
- 華城 (1519) (重電，關稅利多，訂單能見度至 2028 年)
【賭性評級】：🔥🔥🔥🔥
No.3 【記憶體超級週期，處置股的流動性溢價套利】
【毒舌判讀】 (The Insight)：
記憶體市場已進入 非理性繁榮，美光收購力積電銅鑼廠是產業整合的重磅信號。供給側緊縮，需求側爆發，價格螺旋式上漲。力積電 (6770) 等處置股因交易限制，導致股價低估，這是一個教科書級的 流動性溢價套利機會。【關鍵催化劑】 (Catalyst)：
- 美光 (MU) 宣布以 $18億美元現金 收購力積電 (6770) 銅鑼 P5 晶圓廠。
- 記憶體價格預期延續至 2027年 (美光預期)。
【殺手級策略】 (Trade Setup)：
- 部位方向：[區間套利/強力做多]
- 戰術執行：無視處置股交易限制，開盤直接 市價敲入 力積電 (6770)。目標是捕捉其出關前的流動性折價修復。下週一南亞科 (2408) 法說前，可轉倉至南亞科。
- 風險回報比 (R/R Ratio)：1賠2.5。出關前流動性改善即是獲利時機。
【鎖定標的】 (Targets)：
- 力積電 (6770) (M&A 催化劑，處置股流動性折價)
【賭性評級】：🔥🔥🔥🔥
No.4 【被動元件漲價潮，國巨的定價權賭注】
【毒舌判讀】 (The Insight)：
國巨 (2327) 宣布電阻漲價，理由是貴金屬成本飆升。這不是需求拉動，而是 成本推動 的通膨轉嫁。在 AI 應用占比提升的背景下，國巨的議價能力被市場嚴重低估。與 AI 硬體股相比，其本益比溢價是合理的 定價權證明。【關鍵催化劑】 (Catalyst)：
- 國巨 (2327) 對部分電阻產品宣布 漲價 15%-20%，自 2/1 起生效，主因貴金屬成本上漲。
- 法人目標價喊上 300元 (基於 20x P/E)。
【殺手級策略】 (Trade Setup)：
- 部位方向：[強力做多]
- 戰術執行：國巨 (2327) 股價已反映部分利多，但漲價效應將擴散至整個供應鏈。鎖定高 beta、低市值且已在注意股名單上的關聯標的 金山電 (8042) (BBU/AI 電容供應商)，逢回檔 分批建立部位。
- 風險回報比 (R/R Ratio)：1賠3。漲價消息將持續發酵。
【鎖定標的】 (Targets)：
- 國巨 (2327)* (定價權龍頭)
- 金山電 (8042) (BBU/AI 電容，高 beta)
【賭性評級】：🔥🔥🔥
No.5 【軍工與無人機，鴻海出貨下的情緒錯殺】
【毒舌判讀】 (The Insight)：
正達 (3149) 簽訂美軍/北約無人機合作協議，這是國防軍工領域的 實質訂單利多。但鴻海集團卻持續拋售持股 (套現逾 3.5 億元)，市場將此解讀為負面訊號，導致股價波動劇烈。鴻海的拋售是 集團策略調整，而非業務前景惡化，構成經典的 情緒錯殺。【關鍵催化劑】 (Catalyst)：
- 正達 (3149) 宣布與 美軍無人機供應商及北約承包商 簽訂三方合作協議。
- 鴻海集團旗下公司近期累計出脫持股，套現逾 3.5億元。
【殺手級策略】 (Trade Setup)：
- 部位方向：[強力做多]
- 戰術執行：利用鴻海出脫造成的任何盤中急跌，大單掃貨 正達 (3149)。此為地緣政治驅動的長線訂單，短期籌碼洗盤提供絕佳買點。
- 風險回報比 (R/R Ratio)：1賠5。國防訂單能見度長，一旦確定轉型成功，估值將重估。
【鎖定標的】 (Targets)：
- 正達 (3149) (軍工/無人機玻璃天線)
【賭性評級】：🔥🔥🔥🔥
🚀 雙軌策略投資建議
⏰ 2026-01-19 07:52:32
📊 指數: SP500
🗡️ 波段操作 (玄鐵重劍)
符合條件: 20 支
代碼 價格 PE PB 回調
AMZN 239.12 33.8 6.9 MA120回調
LLY 1038.40 50.8 39.1 MA60回調 (
JPM 312.47 15.6 2.5 MA120回調
KO 70.44 23.3 9.7 MA120回調
IBM 305.67 36.5 10.2 MA60回調 (
🤖 短線操作 (LSTM)
預測完成: 110 支
代碼 漲幅 PE PB
INTU +19.35% 37.5 7.9
APP +16.20% 67.1 130.6
CEG +15.42% 35.2 6.7
CRM +11.72% 30.3 3.6
HOOD +10.62% 45.3 11.4
⭐ 優先推薦 (雙重符合)
符合條件: 20 支
COF LSTM:+6.0% PE:81.9 PB:1.4
VRTX LSTM:+4.5% PE:31.1 PB:6.5
LLY LSTM:+3.4% PE:50.8 PB:39.1
CB LSTM:+3.3% PE:12.6 PB:1.7
JPM LSTM:+1.1% PE:15.6 PB:2.5
AMGN LSTM:+1.1% PE:25.6 PB:18.5
TJX LSTM:+0.5% PE:34.7 PB:18.7
UNP LSTM:+0.4% PE:19.5 PB:7.9
MCD LSTM:-0.1% PE:26.3 PB:-101.2
IBM LSTM:-0.1% PE:36.5 PB:10.2
WELL LSTM:-0.3% PE:132.0 PB:3.4
KO LSTM:-0.8% PE:23.3 PB:9.7
GILD LSTM:-1.1% PE:19.3 PB:7.2
PFE LSTM:-2.2% PE:14.9 PB:1.6
DHR LSTM:-3.1% PE:48.6 PB:3.3
AMZN LSTM:-3.2% PE:33.8 PB:6.9
DIS LSTM:-3.4% PE:16.2 PB:1.8
KKR LSTM:-3.5% PE:55.2 PB:4.3
BX LSTM:-4.3% PE:47.0 PB:15.2
CMCSA LSTM:-4.5% PE:4.6 PB:1.0🚀 雙軌策略投資建議
⏰ 2026-01-19 07:43:13
📊 指數: 台灣中型100
🗡️ 波段操作 (玄鐵重劍)
符合條件: 13 支
代碼 價格 PE PB 回調
1402.TW 28.40 17.1 0.7 MA120回調
1718.TW 7.13 nan 0.4 MA60回調 (
2542.TW 38.70 15.7 1.6 MA120回調
2834.TW 15.90 12.8 1.1 MA120回調
2845.TW 12.75 14.8 0.9 MA120回調
🤖 短線操作 (LSTM)
預測完成: 108 支
代碼 漲幅 PE PB
5269.TW +37.58% 20.0 3.0
2409.TW +19.32% 21.5 0.8
5522.TW +12.86% 26.0 1.2
6781.TW +10.75% 32.0 6.7
3665.TW +8.96% 34.5 6.5
⭐ 優先推薦 (雙重符合)
符合條件: 13 支
3702.TW LSTM:+6.1% PE:13.1 PB:1.4
6789.TW LSTM:+2.1% PE:59.9 PB:4.8
2542.TW LSTM:+2.1% PE:15.7 PB:1.6
2834.TW LSTM:+1.1% PE:12.8 PB:1.1
2845.TW LSTM:+0.3% PE:14.8 PB:0.9
9917.TW LSTM:+0.1% PE:16.4 PB:3.7
3036.TW LSTM:-1.1% PE:14.5 PB:1.9
1402.TW LSTM:-1.4% PE:17.1 PB:0.7
4137.TW LSTM:-1.7% PE:18.6 PB:1.8
9904.TW LSTM:-2.4% PE:8.4 PB:0.7
3044.TW LSTM:-3.1% PE:16.8 PB:3.4
1718.TW LSTM:-3.3% PE:nan PB:0.4
3406.TW LSTM:-3.3% PE:15.1 PB:2.1🚀 雙軌策略投資建議
⏰ 2026-01-19 07:34:22
📊 指數: 台灣50
🗡️ 波段操作 (玄鐵重劍)
符合條件: 8 支
代碼 價格 PE PB 回調
2002.TW 19.25 N/A 1.0 MA120回調
2317.TW 234.50 17.5 2.0 MA60回調 (
2412.TW 133.00 27.0 2.7 MA120回調
2603.TW 190.00 4.5 0.8 MA120回調
2881.TW 95.00 11.4 1.4 MA60回調 (
🤖 短線操作 (LSTM)
預測完成: 50 支
代碼 漲幅 PE PB
6669.TW +16.23% 16.6 6.6
3653.TW +12.09% 70.9 18.0
3661.TW +9.02% 46.3 7.1
2379.TW +5.90% 17.1 5.5
3017.TW +4.83% 36.4 14.5
⭐ 優先推薦 (雙重符合)
符合條件: 8 支
2603.TW LSTM:+4.6% PE:4.5 PB:0.8
2884.TW LSTM:+2.6% PE:16.8 PB:2.0
3231.TW LSTM:+2.0% PE:17.8 PB:2.9
2002.TW LSTM:+0.1% PE:nan PB:1.0
2881.TW LSTM:-0.7% PE:11.4 PB:1.4
2412.TW LSTM:-1.6% PE:27.0 PB:2.7
2892.TW LSTM:-4.2% PE:16.3 PB:1.5
2317.TW LSTM:-4.2% PE:17.5 PB:2.0333全球股市日報 - 2026/01/16
美股火線交易指令書 (2026/01/16)
市場總體判讀：
地緣政治風險已從「不確定性」轉化為「高成本的確定性」。台美關稅協議表面利多，但隱藏著巨大的資本轉移（$500B 承諾）。AI 狂熱正在將 Alphabet 推向非理性繁榮的邊緣。我們的策略是：收割 AI 泡沫頂部的超額報酬，並捕捉供應鏈確定性帶來的結構性買入機會。
No.1 【Alphabet (GOOGL)：$4T 市值是超買訊號】
【毒舌判讀】 (The Insight)：
市場對 Gemini 3.0 和 Agentic AI 的熱情已經透支了未來兩年的成長預期。BofA 的 $370 目標價只剩下 10% 潛在空間，但其列出的風險（OpenAI/Meta 競爭、高 CapEx）卻被完全忽視。這不是成長，這是典型的估值倍數擴張泡沫。【關鍵催化劑】 (Catalyst)：
- 股價已突破 $4T 市值里程碑。
- BofA 報告將估值推向極端高點。
- 預計 2026 年廣告收入增長將放緩至 12%。
【殺手級策略】 (Trade Setup)：
- 部位方向：[逢高放空]
- 戰術執行：若股價在 $335-340 區間震盪兩日未能突破，市價建立空頭頭寸。目標價 $300，止損設在 $345。
- 風險回報比 (R/R Ratio)：1賠4。
【鎖定標的】 (Targets)：
GOOGL, GOOG【賭性評級】：🔥🔥🔥🔥
No.2 【半導體設備：TSM 資本支出破表】
【毒舌判讀】 (The Insight)：
台積電 (TSM) 宣佈 CapEx 預算上調至 $520-$560 億美元，這是對 AI/HPC 需求最實質的信心投票。市場聚焦在 TSM 本身，但真正的暴利在於供應鏈上游的設備壟斷者。TSM 承諾的 $500B 投資美國，首先餵飽的就是美國設備商。【關鍵催化劑】 (Catalyst)：
- TSM 2026 年 CapEx 預期：$520B - $560B (超市場預期)。
- 台美協議確定半導體（232 條款）取得最優惠待遇，為 TSM 美國擴廠提供確定性。
【殺手級策略】 (Trade Setup)：
- 部位方向：[強力做多]
- 戰術執行：開盤直接市價敲入 ASML 與 AMAT。長期持有 ASML，短期波段操作 AMAT。
- 風險回報比 (R/R Ratio)：1賠3。
【鎖定標的】 (Targets)：
ASML, AMAT【賭性評級】：🔥🔥🔥🔥🔥
No.3 【汽車零組件：關稅不確定性解除的爆發力】
【毒舌判讀】 (The Insight)：
台灣傳統產業（工具機、汽車零組件）過去因關稅不確定性而導致訂單凍結、客戶觀望。現在關稅確定降至 15%（與日韓齊平），不確定性溢價已消除。下游 AM (Aftermarket) 零件客戶將恢復正常拉貨，庫存回補週期啟動。【關鍵催化劑】 (Catalyst)：
- 汽車零組件取得 232 關稅最優惠待遇，關稅由 25% 降至 15%。
- 業界預期客戶觀望心態消除，訂單回流。
【殺手級策略】 (Trade Setup)：
- 部位方向：[強力做多]
- 戰術執行：專注於美國上市、與台灣供應鏈深度綁定的 AM 汽車零件分銷龍頭。開盤直接建倉，預計 Q1 業績將顯著修復。
- 風險回報比 (R/R Ratio)：1賠3.5。
【鎖定標的】 (Targets)：
LKQ, GPC (GPC 雖然多元，但受惠於 AM 市場情緒修復)【賭性評級】：🔥🔥🔥🔥
No.4 【中國電動車：北美市場的偷渡船】
【毒舌判讀】 (The Insight)：
加拿大與中國達成協議，允許 49,000 輛中國電動車以 6.1% 的低關稅進入加拿大市場。這是中國 EV 品牌繞開美國 100% 關稅、首次獲得北美灘頭堡的機會。市場嚴重低估了這對中國 EV 龍頭的戰略價值。【關鍵催化劑】 (Catalyst)：
- 加拿大對中國 EV 關稅從 100% 降至 6.1%，初期配額 49,000 輛。
- 中國 EV 龍頭 BYD 是最有可能迅速填滿配額的廠商。
【殺手級策略】 (Trade Setup)：
- 部位方向：[強力做多]
- 戰術執行：買入 BYD ADR。這不是關於加拿大銷量，而是關於北美市場准入預期的重估。
- 風險回報比 (R/R Ratio)：1賠2.5。
【鎖定標的】 (Targets)：
BYDDY (BYD ADR)【賭性評級】：🔥🔥🔥
No.5 【美國農業巨頭：關稅歸零的直接利潤彈】
【毒舌判讀】 (The Insight)：
台灣對美國農產品（牛肉、牛奶、洋蔥）關稅有望降至 0%。這對貿易商和供應商來說是直接的成本節約，預計 10%-12% 的價格降幅將迅速轉化為銷量或利潤的爆炸性增長。這是最純粹的成本轉嫁套利機會。【關鍵催化劑】 (Catalyst)：
- 美國農產品（肉類、乳製品）進口台灣關稅降至 0%。
- 供應商已承諾 2 月初降價 10%-12%。
【殺手級策略】 (Trade Setup)：
- 部位方向：[區間套利/短期做多]
- 戰術執行：買入大型食品加工和分銷商。鎖定 Q1 財報中將體現亞洲市場銷售額和毛利率提升的標的。
- 風險回報比 (R/R Ratio)：1賠2。
【鎖定標的】 (Targets)：
TSN (Tyson Foods, 主要牛肉供應商), SJM (J.M. Smucker, 品牌食品/乳製品)【賭性評級】：🔥🔥
333台股日報 - 2026/01/16
【台股火線交易指令書】
日期：2026/01/16
交易員：立即執行，不接受任何爭辯。
No.1 【權王核彈級利多：軋空外資，全面上修目標價】
【毒舌判讀】 (The Insight)：
市場對台積電（2330）的預期已被「核彈級」CapEx和DND（淡季不淡）財測徹底炸穿。外資在法說會前連續10日賣超、期貨大空單的行為，已構成完美的空頭燃料。這不是利多出盡，這是強勢軋空行情的起點。【關鍵催化劑】 (Catalyst)：
- CapEx 震驚市場：2026年資本支出 $520B–$560B (遠超預期的$450B–$500B)。
- ADR 溢價引導：台積電ADR收盤價折合台股約 TWD 2,158，溢價高達 27.64%。
【殺手級策略】 (Trade Setup)：
- 部位方向：強力做多 (核心持倉)。
- 戰術執行：開盤若開高 5% 以內，市價敲進。若開高超過 5%，觀察前 15 分鐘是否回測開盤價，回測即加碼。目標價位：挑戰 TWD 2,100–TWD 2,200 區間。
- 風險回報比 (R/R Ratio)：1賠4 (結構性利多，確定性極高)。
【鎖定標的】 (Targets)：
- 台積電 (2330)
【賭性評級】：🔥🔥🔥🔥🔥
No.2 【CapEx溢出效應：先進製程供應鏈啟動】
【毒舌判讀】 (The Insight)：
台積電 CapEx 的 70-80% 投向先進製程與先進封裝，這筆錢不是花在空氣中，而是直接流入設備、材料和載板供應商的訂單簿。市場低估了這筆資金對股本輕薄的設備股在未來 2-3 年的槓桿作用。【關鍵催化劑】 (Catalyst)：
- CapEx 70-80%投向先進製程/封裝 (CoWoS/SoIC)。
- 漢唐 (2404) 昨日已率先攻上漲停，重回千元，驗證資金流向。
【殺手級策略】 (Trade Setup)：
- 部位方向：強力做多 (高成長槓桿)。
- 戰術執行：聚焦先進製程設備與載板。開盤跟進漢唐 (2404) 搶進，同時佈局欣興 (3037) 和弘塑 (3131)。戰線拉長至農曆年前。
- 風險回報比 (R/R Ratio)：1賠3 (確定性高，但波動大)。
【鎖定標的】 (Targets)：
- 漢唐 (2404) - 廠務工程，直接受惠者。
- 欣興 (3037) - ABF載板，CoWoS關鍵。
【賭性評級】：🔥🔥🔥🔥
No.3 【重電關稅拆彈：利潤修正的非理性折價】
【毒舌判讀】 (The Insight)：
台美關稅從 20%+ 降至 15% 且不疊加，對電力設備（變壓器）等高關稅出口產業是直接的利潤修復。市場先前對關稅的恐慌導致的超賣已經被修正，但關稅優勢將持續反映在未來訂單的競爭力上。【關鍵催化劑】 (Catalyst)：
- 關稅稅率下調：從 20%+ 降至 15%，與日韓同步。
- 華城 (1519) 訂單能見度至 2028 年，AI 資料中心訂單超過 120 億元。
【殺手級策略】 (Trade Setup)：
- 部位方向：區間做多 (利潤修復行情)。
- 戰術執行：昨日重電四雄已漲停，今日開盤追高風險大。等待華城 (1519) 或士電 (1503) 盤中因獲利了結賣壓回吐 3%–5% 時，分批建立多頭部位。
- 風險回報比 (R/R Ratio)：1賠2.5 (利多已部分反映，需等待回調)。
【鎖定標的】 (Targets)：
- 華城 (1519)
- 士電 (1503)
【賭性評級】：🔥🔥🔥
No.4 【被動元件/材料：通膨與規格升級的雙重壟斷】
【毒舌判讀】 (The Insight)：
AI伺服器對高階鉭質電容與電阻需求強勁，加上貴金屬價格飆升，國巨（2327）的漲價通知是行業信號。更關鍵的是，玻纖布（Glass Cloth）短缺至 2027H2 的消息，這是一個被市場錯殺的長期材料短缺/價格上漲機會。【關鍵催化劑】 (Catalyst)：
- 國巨 (2327) 旗下凱美調漲電阻價格 15%。
- 玻纖布短缺：蘋果、Nvidia等巨頭搶料，短缺預期延續至 2027 年下半年。
【殺手級策略】 (Trade Setup)：
- 部位方向：強力做多 (材料壟斷與定價權)。
- 戰術執行：今日重點追蹤玻纖布概念股（1303, 1802, 5475）。南亞（1303）與台玻（1802）昨日已漲停，若開盤鎖死，轉向追蹤德宏 (5475)；若有開盤機會，立即建立部位，確保吃到材料短缺的結構性紅利。
- 風險回報比 (R/R Ratio)：1賠3.5 (材料股爆發力強，但流動性較差)。
【鎖定標的】 (Targets)：
- 國巨 (2327)
- 南亞 (1303)
- 德宏 (5475)
【賭性評級】：🔥🔥🔥🔥
No.5 【人氣泡沫破裂：高估值小型股的戰術放空】
【毒舌判讀】 (The Insight)：
低軌衛星概念股金寶（2312）連拉四根漲停，爆出天量，同時高力（8996）本益比高達 107 倍，且被列為處置股。這是典型的散戶狂熱與流動性風險。籌碼過度集中，一旦流動性被鎖住，修正速度將極快。【關鍵催化劑】 (Catalyst)：
- 流動性限制：金寶 (2312)、兆赫 (2485)、高力 (8996) 等被列入注意股/處置股，交易流動性受限。
- 超高估值：高力 (8996) PE 107.27x，泰霖 (8080) PE 341.07x。
【殺手級策略】 (Trade Setup)：
- 部位方向：戰術放空 (高風險投機)。
- 戰術執行：鎖定連續漲停後被處置的標的（如金寶、高力），若開盤未能鎖死漲停，或出現大量湧出，立即建立空頭部位，目標是賺取修正至 5 日線的價差。
- 風險回報比 (R/R Ratio)：1賠2 (高風險，需嚴格停損)。
【鎖定標的】 (Targets)：
- 金寶 (2312)
- 高力 (8996)
【賭性評級】：🔥🔥
🚀 雙軌策略投資建議
⏰ 2026-01-16 07:53:09
📊 指數: SP500
🗡️ 波段操作 (玄鐵重劍)
符合條件: 22 支
代碼 價格 PE PB 回調
NVDA 187.05 46.2 38.2 MA120回調
AMZN 238.18 33.6 6.9 MA120回調
LLY 1032.97 50.7 38.9 MA60回調 (
GE 319.94 42.7 17.9 MA60回調 (
KO 70.48 23.3 9.7 MA120回調
🤖 短線操作 (LSTM)
預測完成: 110 支
代碼 漲幅 PE PB
INTU +16.24% 38.1 8.0
APP +9.32% 71.7 139.4
QCOM +8.05% 32.3 8.2
BSX +6.60% 48.1 5.7
SPGI +6.23% 39.7 5.0
⭐ 優先推薦 (雙重符合)
符合條件: 22 支
LLY LSTM:+5.1% PE:50.7 PB:38.9
BKNG LSTM:+4.6% PE:33.8 PB:-35.4
COF LSTM:+3.4% PE:80.9 PB:1.4
CSCO LSTM:+1.7% PE:29.1 PB:6.3
CB LSTM:+1.4% PE:12.6 PB:1.7
UNP LSTM:+1.4% PE:19.6 PB:7.9
HCA LSTM:+1.3% PE:18.7 PB:-20.8
MCD LSTM:-0.1% PE:26.4 PB:-101.6
MDT LSTM:-0.9% PE:26.8 PB:2.6
KO LSTM:-1.0% PE:23.3 PB:9.7
KKR LSTM:-1.3% PE:55.2 PB:4.3
TJX LSTM:-1.5% PE:34.5 PB:18.5
GEV LSTM:-1.7% PE:104.9 PB:20.2
NVDA LSTM:-2.0% PE:46.2 PB:38.2
PFE LSTM:-2.4% PE:15.1 PB:1.6
AMZN LSTM:-2.9% PE:33.6 PB:6.9
AMGN LSTM:-3.1% PE:25.5 PB:18.5
PLD LSTM:-3.4% PE:38.6 PB:2.3
CMCSA LSTM:-3.9% PE:4.7 PB:1.1
GE LSTM:-4.4% PE:42.7 PB:17.9
CVS LSTM:-4.9% PE:214.1 PB:1.4
DIS LSTM:-5.1% PE:16.6 PB:1.8🚀 雙軌策略投資建議
⏰ 2026-01-16 07:43:48
📊 指數: 台灣中型100
🗡️ 波段操作 (玄鐵重劍)
符合條件: 12 支
代碼 價格 PE PB 回調
1402.TW 28.50 17.2 0.7 MA120回調
2542.TW 39.45 16.0 1.7 MA120回調
2801.TW 20.40 13.5 1.1 MA120回調
2834.TW 15.90 12.8 1.1 MA120回調
2845.TW 12.75 14.8 0.9 MA120回調
🤖 短線操作 (LSTM)
預測完成: 108 支
代碼 漲幅 PE PB
2409.TW +32.10% 20.9 0.8
6781.TW +17.14% 32.5 6.6
3653.TW +16.82% 71.9 17.8
5269.TW +11.77% 20.6 3.1
5522.TW +8.68% 26.9 1.2
⭐ 優先推薦 (雙重符合)
符合條件: 12 支
6789.TW LSTM:+5.0% PE:58.9 PB:4.7
2834.TW LSTM:+0.9% PE:12.8 PB:1.1
2845.TW LSTM:+0.5% PE:14.8 PB:0.9
2801.TW LSTM:+0.5% PE:13.5 PB:1.1
2542.TW LSTM:+0.3% PE:16.0 PB:1.7
3044.TW LSTM:-0.8% PE:16.9 PB:3.4
9917.TW LSTM:-1.1% PE:16.6 PB:3.8
9945.TW LSTM:-1.1% PE:8.9 PB:0.9
1402.TW LSTM:-2.6% PE:17.2 PB:0.7
3406.TW LSTM:-2.6% PE:15.3 PB:2.1
9904.TW LSTM:-3.0% PE:8.4 PB:0.7
4137.TW LSTM:-5.9% PE:18.7 PB:1.8🚀 雙軌策略投資建議
⏰ 2026-01-16 07:35:04
📊 指數: 台灣50
🗡️ 波段操作 (玄鐵重劍)
符合條件: 8 支
代碼 價格 PE PB 回調
2002.TW 19.45 N/A 1.0 MA120回調
2412.TW 133.50 27.1 2.7 MA120回調
2603.TW 195.00 4.6 0.8 MA120回調
2881.TW 94.10 11.2 1.4 MA60回調 (
2884.TW 32.45 16.6 2.0 MA120回調
🤖 短線操作 (LSTM)
預測完成: 50 支
代碼 漲幅 PE PB
3653.TW +17.62% 71.9 17.8
6669.TW +14.83% 17.2 6.8
3017.TW +6.10% 36.9 14.7
2379.TW +4.02% 17.9 5.5
2882.TW +3.47% 14.0 1.3
⭐ 優先推薦 (雙重符合)
符合條件: 8 支
2884.TW LSTM:+2.3% PE:16.6 PB:2.0
2603.TW LSTM:+0.6% PE:4.6 PB:0.8
2881.TW LSTM:-0.0% PE:11.2 PB:1.4
2412.TW LSTM:-0.3% PE:27.1 PB:2.7
2002.TW LSTM:-1.8% PE:nan PB:1.0
2892.TW LSTM:-3.0% PE:16.1 PB:1.5
6505.TW LSTM:-5.1% PE:74.6 PB:1.6
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